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INDUSTRIES DES PRODUITS EN MATIÈRE PLASTIQUE

Nicole Charron

Introduction

L’apport des industries des produits en matière plastique à l’économie canadienne dans son ensemble, mesurée par le produit intérieur brut (PIB), s’est accru de 1,6 % en 1996, comparativement à une hausse de 1,1 % pour l’ensemble du secteur de la fabrication. Au cours des dix dernières années, l’apport des industries des produits en matière plastique au PIB a connu de légères diminutions et de très fortes augmentations.

Pour ce qui est de la valeur des livraisons en 1996, les industries des produits en matière plastique se sont classées au 12^e rang parmi les 22 grands groupes du secteur de la fabrication et ont compté pour 2 % de l’ensemble des livraisons manufacturières. Ce grand groupe englobe une diversité de produits, notamment les contenants, les mousses, les thibaudes, les tuyaux, les pellicules et les sacs. L’activité principale des établissements de ce groupe consiste à transformer les résines synthétiques en produits en matière plastique.

Selon les données de l’Enquête mensuelle sur les industries manufacturières de 1997, les industries des produits en matière plastique et les industries connexes de production de matières plastiques affichent de bons résultats. La valeur des livraisons des industries des produits en matière plastique (grand groupe 16) a augmenté de 6,2 %. Par comparaison, les industries connexes, comme celle des matières plastiques et des résines synthétiques, ont enregistré une hausse de 13,7 % à ce chapitre. Le présent article examinera les facteurs qui contribuent à la performance vigoureuse des industries des produits en matière plastique et d’autres industries connexes qui ne font pas partie de ce grand groupe mais qui produisent des biens caractérisés par un contenu élevé de matières plastiques.

Industries des produits en matière plastique

Selon les résultats de l’Enquête annuelle des manufactures, la valeur des livraisons de l’industrie des matières plastiques s’est chiffrée à 9,1 milliards de dollars en 1996, une hausse de 10,6 %, comparativement à une augmentation de 2,5 % pour l’ensemble du secteur de la fabrication. Les industries des produits en matière plastique ont affiché des hausses consécutives au cours des cinq dernières années.

Cette progression remarquable des livraisons tranche avec la tendance de l’Indice des prix des produits industriels (IPPI) qui a reculé de 1,5 % en 1996 (après une hausse record de 11,7 % en 1995). Globalement, les prix dans le secteur de la fabrication se sont accrus de 0,4 % en 1996. La valeur des livraisons des industries des matières plastiques, exprimée en dollars constants, a augmenté de 12,4 %, la cinquième hausse depuis 1991 (graphique 1 : Valeur des livraisons manufacturières).      

En dollars courants, quatre des cinq industries qui composent ce grand groupe, ont déclaré une progression de la valeur de leurs livraisons en 1996. Seule l’industrie des pellicules et feuilles de matière plastique a enregistré une diminution en pourcentage à cet égard (-13,4 %), un contraste marqué par rapport à la croissance de 28 % observée l’année précédente. L’industrie des sacs en matière plastique a affiché l’augmentation la plus faible (5,4 %), qui survient après une hausse supérieure à 10 % en 1995. L’industrie des produits en matière plastique en mousse et soufflée fait état d’un accroissement de 15,8 % au chapitre de la valeur des livraisons.

En ce qui a trait à la répartition fondée sur la valeur des livraisons, l’industrie des autres produits en matière plastique a gagné du terrain, la part qu’elle représente étant passée à 60,6 % de l’ensemble du grand groupe. La domination de cette industrie n’a cessé de croître depuis 1990 alors que sa part en pourcentage des livraisons s’établissait à 53,9 %. Cette industrie a participé aux bons résultats affichés par le grand groupe, grâce à une hausse de 16,8 % des livraisons, la croissance la plus forte de toutes les industries des matières plastiques. C’est aussi la seule industrie qui a bénéficié d’une augmentation des prix.

Le Camford Chemical Report observe ce qui suit pour le premier trimestre de 1998 :

Les marchés de la résine se sont affaiblis au premier trimestre et les fabricants se préparent pour une année difficile. Les malheurs de l’industrie sont attribuables, dans une large mesure, au fléchissement des prix causé par la mise en service de nouvelles capacités de production. La grève récente des employés de General Motors aura également à court terme,une incidence négative sur certains marchés de la résine. (1) (traduction libre)

La répartition provinciale en 1996 indique que la fabrication de matières plastiques et de produits en matière plastique s’est maintenue dans les centres traditionnels de l’Ontario et du Québec, ces deux provinces représentant respectivement 56,3 % et 25,1 % de toutes les livraisons.

Le taux d’utilisation de la capacité de production des industries des produits en matière plastique suit une tendance fort différente de celle du secteur de la fabrication dans son ensemble. Au cours du premier trimestre de 1998, le taux d’utilisation de la capacité des industries des produits en matière plastique s’est établi à 79,6 %, un taux nettement inférieur au taux de 86,2 % enregistré par l’ensemble des industries manufacturières. Les industries des produits en matière plastique se classent donc en bas de liste au chapitre du taux d’utilisation de la capacité, devançant uniquement les industries du tabac et les autres industries manufacturières.

Les industries des produits en matière plastique n’ont pas toujours affiché un faible taux d’utilisation de la capacité. Entre 1979 et 1991, le taux d’utilisation de la capacité des industries des produits en matière plastique est resté supérieur à celui de l’ensemble des industries manufacturières. En dépit de leur performance assez terne, les industries des matières plastiques ont été l’un des 22 grands groupes du secteur de la fabrication à enregistrer une hausse de ce taux au premier trimestre de 1998. Le taux d’utilisation de la capacité des industries des produits en matière plastique s’est établi à 79,6 % en 1997, comparativement à 78,4 % l’année précédente. Ces industries ont systématiquement obtenu des taux d’utilisation de la capacité inférieurs à celui de l’ensemble du secteur canadien de la fabrication depuis la récession de 1990 (graphique 2 : Taux d’utilisation de la capacité).

Dans la mesure où les établissements de ces industries sont loin de fonctionner à pleine capacité, on a observé une diminution des investissements en 1997; cependant, en 1998, la valeur des investissements prévus est supérieure à ce qu’elle était en 1996. Les investissements ont grimpé de 16,9 % en 1996 pour se chiffrer à 457,6 milliards de dollars.

L’emploi dans les industries des produits en matière plastique a suivi la tendance à la hausse des livraisons, avec une croissance de 2,3 % en 1996, soit une quatrième augmentation annuelle consécutive. Cette croissance s’est concentrée dans les effectifs de production, qui se sont accrus de 2,7 %. Les autres travailleurs, qui comprennent le personnel administratif et le personnel chargé des ventes, ont vu leur nombre diminuer de 3,1 %. Les industries des produits en matière plastique se caractérisent par une majorité de petites et moyennes entreprises comptant moins de 100 employés. Les industries employant moins de 100 travailleurs comptent pour 51 % des livraisons, 52 % des intrants matériels, 54 % des emplois de production et 88 % des établissements. Les établissements comptant de 20 à 100 employés obtiennent une part plus importante de ces indicateurs (graphique 3 : Part des livraisons selon la catégorie du nombre d’employés).

En 1996, les salaires et les traitements dans les industries des matières plastiques ont totalisé 1 775,5 millions de dollars, en hausse de 4,0 %. Au cours des dix dernières années, les salaires et les traitements ont progressé annuellement, sauf en 1991, année de récession au début de la décennie. Du montant total de la rémunération, 1 280,8 millions de dollars ont été versés aux travailleurs de production et aux travailleurs se livrant à des activités connexes. Pendant les dix dernières années, le montant versé au titre de la rémunération a doublé et les salaires ont augmenté de 88 %. En dépit de la croissance de la rémunération et de l’emploi de production au cours des quatre dernières années, les salaires dans les industries des produits en matière plastique sont restés peu élevés par rapport à ceux d’autres industries manufacturières. Le taux horaire moyen de 13,00 dollars dans les industries des produits en matière plastique se trouve parmi les plus faibles et demeure inférieur au taux horaire de 16,38 dollars, la moyenne pour l’ensemble du secteur de la fabrication en 1996.

Autres industries – secteur élargi du plastique

Les matières plastiques sont surtout utilisées dans l’industrie de l’emballage, l’industrie de la construction, l’industrie des véhicules automobiles et d’autres industries. En outre, l’industrie des pièces et accessoires en matière plastique pour véhicules automobiles (code 3256 de la CTI) regroupe les établissements dont l’activité principale est la fabrication de pièces en matière plastique pour les véhicules automobiles, tandis que l’industrie des matières plastiques et des résines synthétiques (code 3731 de la CTI) regroupe les établissements qui transforment les résines en produits en matière plastique.

Pour mieux comprendre le secteur des matières plastiques, on a combiné ces deux industries aux industries des produits en matière plastique (grand groupe 16) pour former ce que l’on appelle le «secteur élargi du plastique» (graphique 4 : Valeur des livraisons manufacturières).        

Certains produits en matière plastique, comme les jouets, les bagages, les articles chaussants et d’autres produits contenant des matières plastiques, sont rangés dans les industries regroupant respectivement ces biens fabriqués et ne font donc pas partie des industries des produits en matière plastique. De plus, les matières plastiques en production intégrée, comme les bouteilles et autres contenants en matière plastique servant à l’emballage de divers produits manufacturés par le fabricant ne sont pas toujours compris dans les industries des produits en matière plastique.

L’écart entre les importations et les exportations rétrécit (voir le commerce international)    

En 1997, la production en tonnes métriques de résine de polyester non saturé s’est accrue de 16,5 %, la croissance la plus forte enregistrée dans la production de résines. Les principaux marchés de la résine sont similaires à ceux des matières plastiques; il s’agit notamment des secteurs de la construction, de la marine, de la corrosion et du transport.(2) Parmi les principaux produits, notons d’autres articles en matière plastique de même que des revêtements extérieurs de bâtiments faits de polymère de chlorure de vinyle. Les produits de ces deux catégories sont fabriqués par les établissements des autres industries de produits en matière plastique (code 1699 de la CTI).

Les exportations ont connu une augmentation supérieure à 10 % au cours de chacune des cinq dernières années. En 1996, elles ont bondi de 13 %. Totalisant environ 2,9 milliards de dollars, les exportations des industries des produits en matière plastique restent inférieures aux importations dont la valeur s’élève à 3,6 milliards de dollars.

Les importations, elles aussi, ont progressé, quoique plus lentement que les exportations; elles ont enregistré une hausse de 4,4 % par rapport à 1995. En ce qui a trait au volume des importations, les autres industries de produits en matière plastique (code 1699 de la CTI) ont dominé le groupe des industries du plastique, accaparant 57 % des importations. L’industrie des pellicules et feuilles de matière plastique (code 1631 de la CTI) a dû soutenir une vive concurrence, le niveau des importations suivant de près celui des livraisons (graphique 5 : Excédent commercial).       

Si l’on considère le secteur élargi du plastique, l’industrie des matières plastiques et des résines synthétiques (code 3731 de la CTI) se classe en tête avec des importations totalisant quelque 3,6  milliards de dollars et des exportations de 3,1 milliards de dollars. Les industries du plastique, exception faite de l’industrie des pièces et accessoires en matière plastique pour véhicules automobiles (code 3256 de la CTI) et de l’industrie des sacs en matière plastique (code 1691 de la CTI), ont déclaré un déficit commercial.

La croissance de la demande peut s’expliquer par l’augmentation des exportations stimulées par la faiblesse du dollar, mais aussi par la substitution de produits. Par exemple, l’utilisation de produits en matière plastique plutôt que d’autres produits permet de réduire le poids des biens et, par conséquent, les coûts de transport.

Conclusion

Les produits en matière plastique se retrouvent dans une diversité de biens. L’Enquête annuelle des manufactures fournit des renseignements sur l’utilisation directe des biens fabriqués par les industries des produits en matière plastique. Les données relatives au secteur élargi du plastique offrent un portrait plus complet des biens fabriqués en matière plastique.

Au niveau de l’industrie, les établissements qui se consacrent à la fabrication de produits en matière plastique sont souvent de taille moyenne et comptent des effectifs de 20 à 100 employés. En 1996, ces établissements ont dû faire face à une baisse des prix, mais ont bénéficié de la croissance des exportations. Les données tirées de l’Enquête mensuelle sur les industries manufacturières indiquent une augmentation des livraisons de 4,9 % en 1997 et au premier semestre de 1998.

Définitions

Industries des produits en matière plastique: