33-250-XIF

Par Randall Sheldrick

Août 1999

Introduction

L’économie canadienne, grâce à une faible inflation, de faibles taux d’intérêt et une forte demande à l’exportation, est en croissance depuis 1991. Malgré un ralentissement au milieu de 1997, l’économie a enregistré en 1998 l’une de ses meilleures performances de la décennie, le produit intérieur brut (PIB) augmentant de façon tout de même marquée de 2,8 %(1) – portant ainsi à sept années l’actuelle expansion économique. Ces facteurs, combinés à une relance de l’industrie automobile nord-américaine, ont constitué de bonnes nouvelles pour les fabricants de produits en caoutchouc.

Les industries des produits en caoutchouc (Grand groupe 15) constituent l’un des plus petits groupes manufacturiers au Canada et représentent environ 1 % de la valeur totale des livraisons de toutes les manufactures. Selon les données de l’Enquête mensuelle sur les industries manufacturières (EMIM), les livraisons de produits en caoutchouc ont enregistré une croissance de 6,6 %(2) en 1998. Le PIB, en ce qui concerne ce grand groupe – qui a presque doublé depuis 1991, a augmenté de 6,3 % par rapport à l’année précédente, comparativement à une hausse de 3,9 % pour l’ensemble du secteur manufacturier.

Le présent document donne un aperçu de l’industrie des produits en caoutchouc et met en évidence les principaux facteurs qui ont contribué à l’amélioration de ses résultats depuis 1991. Le document s’appuie sur des statistiques provenant de diverses sources, en particulier l’Enquête annuelle des manufactures (EAM) – pour ce qui est de la valeur des livraisons, des données sur les produits, du nombre d’établissements, de l’emploi et d’autres renseignements.

Augmentation de la fabrication

Malgré un recul au chapitre de la fabrication totale depuis le début de la crise asiatique au milieu de 1997, les Industries des produits en caoutchouc ont terminé l’année en force. Selon les données de l’Enquête annuelle des manufactures (EAM), les livraisons ont totalisé 4,4 milliards en 1997, soit une hausse de 7,7 % par rapport à l’année précédente. En dollars constants (à l’aide des indices des prix des produits industriels), la valeur des livraisons a poursuivi sa montée, augmentant de 7,1 % en 1997. À titre de comparaison, l’ensemble du secteur manufacturier a enregistré une augmentation de 5,9 %. (Figure 1. Valeur des livraisons de produits en caoutchouc en dollars courants et en dollars constants de 1992, 1992 à 1997).

L’Enquête annuelle des manufactures (EAM) classe environ 200 établissements de fabrication de produits en caoutchouc dans trois groupes. À titre d’exemple, l’industrie des pneus et chambres à air (CTI 1511) représente environ 40 % de la valeur totale des livraisons du groupe. Cette industrie, lorsqu’on la combine aux autres industries de produits en caoutchouc (CTI 1599) – qui fournit principalement les produits de calfeutrage et d’autres accessoires pour l’industrie automobile, représente environ 90 % de la valeur totale des livraisons du grand groupe. L’industrie de boyaux et courroies en caoutchouc (CTI 1521) complète les livraisons du grand groupe.

Sur une base régionale, la part en pourcentage de la valeur totale des livraisons a peu changé au cours des dix dernières années. La plupart des établissements classés par l’Enquête annuelle des manufactures (EAM) dans les industries de produits en caoutchouc sont concentrés en Ontario. Un peu plus de 50 % de la valeur totale des livraisons du grand groupe provient de cette province. Le Québec représente environ 30 %.

Les dépenses en capital atteignent un somment sans précédent

Les faibles taux d'intérêt, une industries de l'automobile en santé et, une forte demande à l'exportation - en grande partie des États-Unis, sont les principaux facteurs responsables du niveau record enregistré du taux d'utilisation de la capacité industrielle (3)  en ce qui concerne les industries de produits en caoutchouc. En 1998, le taux d’utilisation de la capacité s’est établi à 94 % - une faible augmentation par rapport à l’année précédente. À titre de comparaison, le taux était de 84 % pour l’ensemble du secteur manufacturier. De fait, le taux d’utilisation de la capacité en ce qui concerne les industries de produits en caoutchouc est demeuré bien supérieur à celui du secteur manufacturier depuis 1984.

Une augmentation de l’utilisation de la capacité se traduit habituellement par une hausse des dépenses en capital. Cela laisse entendre une capacité actuelle insuffisante et la confiance de l’industrie dans son potentiel à long terme. En 1998, les dépenses en capital en machines et matériel pour le secteur manufacturier et les fabricants de produits en caoutchouc ont atteint des sommets après la récession. Les dépenses de l’industrie des produits en caoutchouc, bien qu’elles ne représentent qu’environ 2 % de toutes les dépenses du secteur manufacturier, ont atteint 277(4) millions de dollars en 1998, comparativement à 273 millions de dollars en 1997.

Commerce international : Une forte demande des É.-U. favorise les exportations

Les Industries des produits en caoutchouc sont une importante industrie en amont des secteurs canadien et américain de l’automobile. Selon les données d’Industrie Canada(5), le commerce relié à l’automobile a augmenté de façon constante depuis la fin des années 1980. Cette hausse est attribuable à l’intégration accrue de l’industrie automobile nord-américaine, à des accords commerciaux bénéfiques et à une demande croissante à l’endroit de modèles construits au Canada. Les exportations dans le domaine de l’automobile ont enregistré une augmentation supérieure à 80 %, tandis que les importations ont augmenté d’environ 70 %.

Une hausse de la demande d’automobiles a donné lieu à des livraisons plus importantes de produits en caoutchouc et, en fait, de produits provenant d’autres industries reliées à l’automobile(6), notamment les produits en matière plastique (+8%) et les produits de verre (+17%). Bien que la composante intérieure de la demande intérieure apparente pour des produits en caoutchouc soit demeurée relativement la même, la valeur des exportations a atteint 2,8(7) milliards de dollars en 1997, soit une hausse de 16 % par rapport à l’année précédente, plus du double de celle enregistrée en 1991. En pourcentage de la valeur totale des livraisons, les exportations ont augmenté de façon constante, passant d’environ 45 % en 1991 à 65 % en 1997. (Figure 2. Approvisionnement et disposition des produits en caoutchouc, 1991 à 1997).

Bien que les exportations aient été en hausse, les importations des produits en caoutchouc ont également augmenté à un rythme quelque peu plus rapide, ce qui a donné lieu à un élargissement graduel du déficit commercial du groupe. Le taux de pénétration des importations, qui se définit comme étant la part du marché intérieur approvisionnée par les importations, a augmenté, passant de 54 % en 1991 à presque 70 % en 1997. La valeur des exportations, en 1997, a atteint 3,6 milliards de dollars, soit une hausse de 16 % par rapport à l’année précédente. Cela se traduit par un déficit commercial d’environ 800 millions de dollars, comparativement à 450 millions de dollars en 1991.

La production par travailleur de la production augmente

Le nombre total d’emplois dans les industries des produits en caoutchouc a augmenté de façon globale depuis 1991 et, pour la première fois, le nombre de salariés correspondait au sommet atteint avant la récession de 1988. Selon les données de L’Enquête annuelle des manufactures (EAM) de 1997, le nombre total de salariés au sein de l’industrie s’est élevé à environ 27 000, soit une hausse d’environ 2 700 ou de 10 % par rapport à l’année précédente. Également, pour la première fois, la masse salariale du Grand groupe a dépassé 1 milliard de dollars.

De façon générale, environ les deux tiers de tous les travailleurs des industries des produits de caoutchouc participent directement à des activités de production. En 1997, la masse salariale totale pour les travailleurs à la production atteignait presque 760 millions de dollars. Cela représente environ 17 % de la valeur totale de production du grand groupe, soit moins qu’en 1991 (20 %). Par contre, le coût des matériaux et des fournitures destinés à la production a augmenté et s’est établi à environ 53 %, par rapport à 44 % en 1991.

Par comparaison aux 22 autres groupes des industries manufacturières qui composent le secteur manufacturier, les industries des produits en caoutchouc viennent au 14^e rang pour ce qui est de la valeur de production par travailleur de la production. En 1997, la valeur par travailleur s’établissait en moyenne à 217 000 dollars, soit près de 48 % de plus que celle enregistrée en 1991. À titre de comparaison, la valeur pour les industries des produits en matière plastique et en verre s’élevait à 156 000 dollars et à 187 000 dollars respectivement. Cependant, la valeur est quelque peu inférieure à la moyenne de 300 000 dollars pour toutes les industries manufacturières. (Figure 3. Valeur de la production par travailleur, 1991 à 1997)

Conclusion

Le produit intérieur brut (PIB) a augmenté en 1998, bien que ce soit à un taux significativement inférieur au taux de croissance de 6,5 % enregistré en 1997. La croissance pour les industries manufacturières a été limitée par l’influence persistante de la crise du marché asiatique, des prix plus bas des produits – plus fortement ressentis dans les industries primaires, et une demande à la baisse des consommateurs(8). De plus, des conflits de travail tels que la grève chez General Motors aux États-Unis (été 1997) ont entraîné une plus faible progression dans l’industrie de l’automobile.

Les fabricants canadiens continuent de tirer parti d’une économie américaine et d’une demande à l’exportation en croissance – qui accaparent maintenant près de 85 % de la totalité des exportations de marchandises du Canada. Les industries des produits en caoutchouc plus particulièrement tireront vraisemblablement profit à court terme de la fin du différend ouvrier au sein de l’industrie de l’automobile. En outre, la production canadienne de véhicules légers devrait enregistrer une augmentation, appuyée par les récentes expansions de capacité et la forte demande nord-américaine de camions légers(8).

Grand groupe 15 – Industries des produits en caoutchouc

Les industries suivantes à quatre chiffres sont classées (dans le système de la classification type des industries) parmi les industries des produits en caoutchouc (Grand groupe 15). On y trouve également les matrices respectives de CANSIM. On peut utiliser les données de CANSIM pour obtenir des statistiques principales détaillées par industrie.