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Aperçu analytique
En 2007, 45 260 établissements ont exporté des marchandises évaluées à plus de 414 milliards de dollars. La tendance à la baisse dans le nombre d'établissements exportateurs s'est poursuivie pour une deuxième année consécutive, affichant un recul de 8,4 % par rapport à un sommet de 49 419 en 2005 (tableau 1-1 et tableau 2-1).
En dépit de la diminution du nombre d'établissements, la structure de la collectivité des exportateurs est demeurée inchangée au fil des ans. En 2007, les établissements qui exportaient 25 millions de dollars ou plus, représentaient 3,9 % de l'ensemble des établissements inscrits dans la Base de données du registre des exportateurs, et 83,9 % de la valeur totale des exportations nationales. À l'inverse, les établissements qui exportaient moins de 1 million de dollars en marchandises par année, représentaient environ sept établissements sur 10 et n'ont contribué que 1,5 % de la valeur totale des exportations nationales (tableau 5 et tableau 6).
De 1997 à 2007, le nombre des établissements exportateurs a progressé de 11,5 %, alors que la valeur des marchandises exportées a augmenté pour sa part de 48,3 %, soit 134,8 milliards de dollars (tableau 1-1 et tableau 2-1).
Industries
Le secteur de la fabrication comptait 44,9 % du nombre d'exportateurs en 2007 et représentait 58,8 % de la valeur totale des exportations. Par ailleurs, le secteur du commerce de gros représentait 22,3 % du nombre d'exportateurs et 12,8 % de la valeur totale des exportations, en 2007. Ces deux secteurs représentaient plus de 70 % de la valeur totale des exportations canadiennes nationales (tableau 1-1 et tableau 2-1).
Au sein du secteur de la fabrication, la valeur des exportations dans l'industrie de la fabrication et du matériel de transport (75,9 milliards de dollars en 2007) a observé un recul constant au cours des cinq dernières années, après avoir atteint un sommet de 98,6 milliards de dollars en 2002. Cette industrie représentait 40,1 % de l'ensemble des exportations du secteur de la fabrication en 2002, mais seulement 31,2 % en 2007 (tableau 1-2 et tableau 2-2).
En dehors du secteur de la fabrication, le secteur minier et de l'extraction pétrolière et gazière a affiché l'augmentation la plus prononcée en termes de nombre d'exportateurs et de valeur des exportations, entre 1997 et 2007. En 1997, ce secteur a en effet exporté 11,5 milliards de dollars, ce qui représentait 4,1 % de la valeur totale des exportations cette année-là. En 2007, il a exporté 35,6 milliards de dollars, soit 8,6 % de la valeur totale des exportations. La valeur des exportations a été multipliée par trois au cours de la même période. En ce qui a trait au nombre d'exportateurs, le secteur a observé une croissance de 25 % au cours de cette même période, tout en ne représentant que 1 % du nombre total d'exportateurs pour toutes les années (tableau 1-1 et tableau 2-1).
Destination
En 2007, environ 60 % de tous les exportateurs dépendaient exclusivement des États-Unis comme seul marché d'exportation. Cette proportion est en baisse de façon constante depuis 2000, pendant laquelle 71,8 % de tous les exportateurs ont acheminé des marchandises exclusivement vers les États-Unis. Environ 8 500 exportateurs (ou 18,7 %) ont concentré leurs exportations sur les marchés non américains seulement. En 2007, un cinquième des exportateurs ont expédié des marchandises vers les États-Unis et vers l'étranger. Pour une deuxième année consécutive, le nombre d'exportateurs qui acheminaient des marchandises vers les États-Unis et vers l'étranger a diminué de 11,3 % par rapport à l'année précédente (tableau 3-1).
En termes de valeur des exportations nationales pour les exportateurs qui n'avaient que les États-Unis comme seul marché d'exportation, la valeur totale des exportations pour 2007 atteignait 186,9 milliards de dollars; ce qui représente une légère augmentation de 1,8 % par rapport à l'année précédente. Ce groupe d'exportateurs représentait plus de 45 % de la valeur totale des exportations de marchandises à partir du Canada (tableau 4-1).
Le groupe d'exportateurs qui avait les marchés non américains comme seule destination à l'exportation, a atteint un sommet de 30,2 milliards de dollars de la valeur totale des exportations, ce qui représente une augmentation de 7,2 % par rapport à 2006. Le groupe d'exportateurs vers les marchés non américains seulement représentait 7,3 % de la valeur totale des exportations de marchandises à partir du Canada (tableau 4-1).
Les exportateurs vers les marchés américains et étrangers ont généré près de la moitié (47,5 %) de l'ensemble des exportations nationales. Ce taux est demeuré constant au cours des six dernières années, et a atteint un sommet de 216,6 milliards de dollars (53,9 %) en 2005 (tableau 4-1).
Un total de 36 814 établissements ont expédié des marchandises vers les États-Unis en 2007, ce qui représente une baisse de 7,1 % par rapport à l'année précédente. Quelques 18 300 établissements ont exporté vers des marchés autres que les États-Unis, en baisse de 7,5 % par rapport à l'année précédente, ce qui constitue la deuxième diminution consécutive depuis le record de 20 258 établissements déclaré en 2005 (tableau 3-2 et tableau 3-3).
De manière comparable à la diminution du nombre d'exportateurs vers les États-Unis, la valeur des exportations vers ce pays a également diminué en 2007, chutant de 0,8 % à 327,5 milliards de dollars. En dépit de la baisse du nombre d'exportateurs, la valeur des exportations vers les marchés non américains a augmenté de 16,2 %, pour atteindre 86,3 milliards de dollars (tableau 4-2 et tableau 4-3).
Comme tel est généralement le cas, en 2007, plus de 80 % de tous les exportateurs ont expédié des marchandises vers les États-Unis, ce qui représentait plus de 79 % de la valeur totale des exportations (tableau 3-2 et tableau 4-2).
En même temps, plus de 40 % de l'ensemble des exportateurs ont vendu des marchandises à des pays autres que les États-Unis. Cette tendance est demeurée strictement inchangée au cours des trois dernières années, en termes de valeur des exportations et de nombre d'établissements (tableau 3-3 et tableau 4-3).
Taille
En 2007, la majeure partie de la diminution du nombre d'exportateurs s'expliquait par la baisse du nombre d'exportateurs ayant expédié moins de 1 million de dollars en marchandises, ce qui représente une baisse de 7,4 % par rapport à 2006. De manière comparable, le nombre d'exportateurs ayant expédié 25 millions de dollars de marchandises et plus a diminué à un taux de 3,5 % par rapport à 2006 (tableau 5).
La structure de la collectivité des exportateurs est demeurée inchangée au fil des années, les établissements dont les exportations sont inférieures à 1 million de dollars de marchandises par année représentant environ 70 % des établissements exportateurs. À l'inverse, les établissements exportateurs de 25 millions de dollars de marchandises ou plus représentaient seulement 3,9 % de l'ensemble des établissements (tableau 5).
Peu de changements ont été par ailleurs observés au niveau de la valeur des exportations nationales. Les établissements ayant exporté 25 millions de dollars de marchandises ou plus représentaient plus de 80 % de la valeur totale des exportations de marchandises canadiennes, alors que ceux dont les exportations étaient inférieures à 1 million de dollars de marchandises par année ont contribué moins de 2 % à la valeur totale (tableau 6).
Emploi
En 2007, près des trois quarts (73,8 %) de tous les exportateurs comptaient moins de 50 employés. Ces exportateurs représentaient par ailleurs près du tiers (30,3 %) de la valeur des exportations nationales. À l'autre extrémité de l'échelle, les exportateurs les plus importants en termes d'emploi (ceux comptant 200 employés ou plus) ont représenté une minorité (6,2 %) des exportateurs. Ceux-ci représentaient près de la moitié (43,5 %) de la valeur des exportations totales (tableau 7 et tableau 8).
En tenant compte des deux mesures de la taille, 8 exportateurs sur 10 comptaient moins de 50 employés et ont exporté pour moins de 1 million de dollars de marchandises. Toutefois, la valeur totale des marchandises exportées par ces établissements en 2007 totalisait 4,3 milliards de dollars, soit 1,0 % de la valeur totale des exportations nationales. Par comparaison, les exportateurs comptant plus de 200 employés ou plus, qui ont exporté pour plus de 25 millions de dollars de marchandises, représentaient une petite minorité (1,6 %). Quoi qu'il en soit, en 2007, ces exportateurs ont réalisé 170 milliards de dollars de chiffres d'affaires en exportations nationales, soit 41,1 % de la valeur totale des exportations (tableau 8).
Provinces
En 2007, 40 873 (ou 90,4 %) des établissements exportateurs du Canada étaient établis dans les provinces suivantes : Ontario (45,5 %); Québec (22,1 %); Colombie-Britannique (14,0 %) et Alberta (8,8 %). En termes de valeur des exportations nationales, la province de l'Ontario occupait toujours la plus grande part à 42,9 %, suivie de l'Alberta (21,6 %), du Québec (17,1 %) et de la Colombie-Britannique (7,6 %) (tableau 9 et tableau 10).
Entre 2006 et 2007, la baisse la plus importante du nombre d'exportateurs s'affichait en Ontario. Cette province a déclaré 1 355 exportateurs en moins et représentait 45 % de la baisse du nombre d'exportateurs nationaux. Le Québec a déclaré 827 exportateurs en moins (soit 27 % du total national) (tableau 9).
Entre 2006 et 2007, la Colombie-Britannique a observé la réduction la plus importante en termes de perte dans la valeur des exportations nationales canadiennes; cette province a en effet déclaré une perte de 5,7 % (tableau 10).
Valeur moyenne des exportations
La valeur des exportations par établissement exportateur varie ostensiblement à travers le pays, d'un sommet de 33,4 millions de dollars à Terre-Neuve-et-Labrador à un seuil de 3,9 millions de dollars à l'Île-du-Prince-Édouard (tableau 10).
Nouveaux exportateurs
Les nouveaux exportateurs représentaient 4,5 % de l'ensemble des exportateurs en 2007, alors que la valeur totale des exportations était de 3,1 milliards de dollars pour ce groupe. La valeur moyenne des exportations pour chaque nouvel exportateur s'affichait à 1,5 million de dollars par établissement en 2007.
Une autre caractéristique des nouveaux exportateurs, qui les distingue de l'exportateur moyen, est qu'ils semblent moins dépendre des États-Unis à titre de destination de leurs exportations. En 2007, 60 % des nouveaux exportateurs expédiaient leurs marchandises vers les États-Unis et 47 % de la valeur de leurs exportations allaient aux États-Unis, ce qui les distingue de l'exportateur type de 2007 qui, dans 81 % des cas, exportait vers les États-Unis, ce qui représentait 79 % de la valeur des exportations nationales.
La vaste majorité des nouveaux exportateurs ont expédié pour moins de 1 million de dollars de marchandises au cours de leur première année d'exercice (88,5 % en 2007). En 2007, leurs exportations représentaient plus de 9 % de la valeur totale des exportations des nouveaux exportateurs.
La majorité des nouveaux exportateurs appartenait à un secteur autre que celui de la fabrication (74,4 % en 2007), contribuant 65,7 % de la valeur totale des exportations générées par les nouveaux exportateurs.
La répartition provinciale des nouveaux exportateurs est semblable à celle des exportateurs en général, la majorité résidant en Ontario (40,4 %), au Québec (19,3 %), en Alberta (17,1 %) et en Colombie-Britannique (14,6 %).
83,5 % des nouveaux exportateurs comptaient moins de 50 employés et représentaient 55,9 % de la valeur des exportations nationales par les nouveaux exportateurs. Environ 5 % des établissements comptaient 200 employés ou plus, contribuant à 27 % à la valeur totale des exportations nationales par les nouveaux exportateurs.
Profils d'exportation
Près d'un tiers de tous les établissements qui ont exporté en 2007 ont également exporté chaque année depuis 1996. Ces exportateurs chevronnés ont représenté 72 % de toutes les exportations de 2007. Ils avaient également tendance à compter plus d'employés. En effet, 53 % d'entre eux comptaient 200 employés ou plus, par opposition à seulement 6,3 % pour la collectivité générale des exportateurs.
Les établissements dont les valeurs d'exportation étaient élevées étaient aussi plus susceptibles d'avoir une meilleure expérience en matière d'exportation. En 2007, près de 70 % (67,2 %) des exportateurs qui avaient déclaré des exportations de 25 millions de dollars ou plus avaient aussi participé à une activité d'exportation chaque année entre 1996 et 2007. En revanche, seuls 16,7 % de ceux qui avaient exporté des marchandises d'une valeur inférieure à 100 000 $ en 2007 en avaient fait autant.
Selon les données, plus un établissement demeure longtemps sans exporter, moins il a tendance à recommencer à exporter. En effet, des 4 800 établissements qui avaient cessé leurs exportations en 1996, environ un tiers ont repris leurs activités d'exportation l'année suivante (1997), et 12 % l'année suivante (1998). Environ un tiers (36 %) d'entre eux n'avait pas repris l'exportation en 2007.
Entreprises
En 2007, la collectivité des exportateurs canadiens comprenait quelque 45 260 établissements exportateurs, qui étaient représentés par 36 303 entreprises (voir la section sur la Méthodologie et les concepts et définitions de données pour une plus ample description des établissements et des entreprises). L'analyse suivante est axée sur les données des entreprises seulement.
Aux fins du Registre des exportateurs canadiens, les entreprises sont réparties en trois catégories :
- entreprises ne comptant qu'un établissement exportateur (un établissement exporte);
- entreprises comptant plusieurs établissements, mais un seul exportateur (Type I, nombreux établissements mais seulement un d'entre eux exporte);
- entreprises comptant plusieurs établissements et exportateurs (Type II, nombreux établissements, plusieurs exportent).
En 2007, la majorité des exportateurs (91,2 %) étaient des entreprises qui ne comptaient qu'un établissement. Ces entreprises représentaient 39,9 % de la valeur totale des exportations. Les 8,8 % restants étaient des entreprises comptant plusieurs établissements. Les entreprises de type I ont représenté 5,2 % des entreprises exportatrices et étaient responsables de 10,1 % de la valeur des exportations. Les entreprises de type II ont représenté 3,0 % des entreprises et étaient responsables de 51 % de la valeur des exportations.
Les 50 entreprises exportatrices les plus importantes représentaient près de la moitié (48,8 %) des exportations totales.
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