Enquête annuelle sur les industries manufacturières, 2021

Diffusion : 2023-02-14

Les revenus de la fabrication se redressent en 2021

La pandémie de COVID-19 a été une période spécialement difficile pour le secteur canadien de la fabrication en 2020, mais en 2021, les revenus de la fabrication au Canada se sont redressés, comme l'a démontré la section du bilan annuel dans la diffusion l'Enquête mensuelle sur les industries manufacturières de décembre 2021. Dans l'ensemble, 2021 a été une année de croissance et de reprise pour l'un des secteurs économiques les plus essentiels du Canada.

En 2021, les revenus totaux du secteur canadien de la fabrication ont atteint 787,3 milliards de dollars, en hausse de 108,9 milliards de dollars (+16,1 %) par rapport à 2020 et en hausse de 39,1 milliards de dollars par rapport à 2019.

Les revenus tirés des biens fabriqués, qui représentent 94 % de l'ensemble des revenus, ont progressé dans 18 des 21 sous-secteurs de la fabrication, en hausse de 16,2 % (+102,9 milliards de dollars) en 2021 pour atteindre 737,6 milliards de dollars. Les augmentations les plus importantes ont été observées dans la fabrication de produits du pétrole et du charbon (+25,1 milliards de dollars), la première transformation des métaux (+18,1 milliards de dollars), la fabrication de produits en bois (+17,0 milliards de dollars), la fabrication d'aliments (+14,3 milliards de dollars), ainsi que la fabrication de produits chimiques (+10,4 milliards de dollars), qui, ensemble, ont été à l'origine de 84,9 milliards de dollars de la hausse annuelle.

L'augmentation a été contrebalancée en partie par le recul de 8,2 milliards de dollars enregistré dans la fabrication de matériel de transport.

La croissance record des revenus de la fabrication enregistrée en 2021 rend compte des hausses de la demande parallèlement à la relance économique, ainsi que des augmentations des prix des produits fabriqués en raison des problèmes liés à la chaîne d'approvisionnement qui ont entraîné des pénuries de produits clés. Ces problèmes ont causé des ralentissements de la production et ont exercé des pressions inflationnistes sur les prix des matières premières et des biens intermédiaires.

La fabrication et le produit intérieur brut du Canada

Au Canada, la fabrication joue un rôle déterminant dans la croissance économique. Un des principaux outils utilisés pour suivre la croissance d'une économie est le produit intérieur brut (PIB), calculé selon l'approche fondée sur la production (valeur ajoutée). Cette méthode consiste à additionner la production d'une industrie et à soustraire ses intrants pour calculer, sans double compte, la contribution de ses services ou de son processus de production à l'économie. En 2019, la part du PIB total par industrie attribuable à la fabrication s'est chiffrée à 10 % (215,2 milliards de dollars), au deuxième rang derrière les services immobiliers et les services de location et de location à bail, dont la part s'est établie à 13 % (282,7 milliards de dollars) (tableau 36-10-0401-01).

En 2019, les cinq sous-secteurs qui ont contribué le plus au PIB total du secteur de la fabrication ont été la fabrication de matériel de transport (31,6 milliards de dollars), la fabrication d'aliments (28,7 milliards de dollars), la fabrication de produits chimiques (20,5 milliards de dollars), la fabrication de produits métalliques (17,6 milliards de dollars) et la fabrication de machines (17,4 milliards de dollars).

L'Ontario, le Québec et l'Alberta dominent la reprise dans la fabrication

Depuis plus de deux décennies, l'Ontario, le Québec et l'Alberta sont à l'origine de la majeure partie des activités de fabrication au pays. En 2021, la part du revenu total tiré des biens fabriqués au Canada de ces trois provinces combinées s'est établie à 81 %. Ces provinces ont également fait partie des trois provinces ayant contribué le plus à la hausse des revenus de la fabrication en 2021; elles ont été à l'origine de 77 % (79,5 milliards de dollars) de l'augmentation totale de 102,9 milliards de dollars enregistrée au Canada.

Les plus fortes hausses provinciales pour la fabrication de produits du pétrole et du charbon (+8,6 milliards de dollars), la première transformation des métaux (+10,7 milliards de dollars) ainsi que la fabrication d'aliments (+4,7 milliards de dollars) ont été enregistrées en Ontario. Cependant, la croissance de la fabrication de produits en bois (+5,5 milliards de dollars) a été principalement attribuable à la Colombie-Britannique, et la fabrication de produits chimiques a connu sa plus forte croissance en Alberta (+4,4 milliards de dollars).

Le rythme de croissance des dépenses est plus lent que celui des revenus

En 2021, les dépenses totales ont augmenté de 13,7 % (+84,4 milliards de dollars) par rapport à 2020 pour se chiffrer à 700,7 milliards de dollars. Pour chaque dollar gagné en revenus totaux, les fabricants ont consacré 0,89 $ en dépenses totales, en baisse par rapport à 0,91 $ en 2020. Il s'agit de la deuxième année d'affilée où le ratio des dépenses aux revenus enregistre une baisse.

La plus importante dépense pour les fabricants, le coût des matières premières et des fournitures, a augmenté de 15,8 % (+60,6 milliards de dollars) pour atteindre 443,1 milliards de dollars en 2021. Pour chaque dollar gagné en revenus provenant des biens fabriqués, les fabricants ont dépensé 0,60 $ en matières premières et fournitures en 2021. Il s'agit du même montant que celui enregistré en 2020.

Les salaires et les traitements ont progressé de 7,8 % (+7,0 milliards de dollars) par rapport à 2020 pour s'établir à 97,0 milliards de dollars en 2021. Pour chaque dollar gagné en revenus provenant des biens fabriqués, les fabricants ont dépensé 0,13 $ en salaires et traitements en 2021, en baisse par rapport à 0,14 $ en 2020.

La fabrication d'aliments est l'industrie la plus importante pour une deuxième année consécutive

En 2021, les revenus tirés des biens fabriqués dans l'industrie de la fabrication d'aliments ont augmenté de 14,3 milliards de dollars (+12,4 %) pour atteindre 129,8 milliards de dollars. La fabrication d'aliments est ainsi la principale industrie de la fabrication pour une deuxième année consécutive. L'augmentation a été principalement attribuable à l'abattage et à la transformation d'animaux (+4,9 milliards de dollars), à l'amidonnerie et la fabrication de graisses et d'huiles végétales (+2,6 milliards de dollars), à la préparation et le conditionnement de poissons et de fruits de mer (+1,8 milliard de dollars), à la fabrication de pain et de produits de boulangerie (+1,2 milliard de dollars), ainsi qu'à la fabrication d'aliments pour animaux (+1,1 milliard de dollars). La hausse continue des revenus peut être attribuable à l'augmentation constante des prix de nombreux produits alimentaires en 2021.

Les dépenses totales de la fabrication d'aliments ont augmenté de 11,6 % (+12,8 milliards de dollars) par rapport à 2020 pour atteindre 122,6 milliards de dollars. Pour chaque dollar gagné en revenu total, les fabricants d'aliments ont dépensé 0,89 $ en 2021. Il s'agit du plus faible ratio des dépenses aux revenus enregistré depuis 2013.

La fabrication de matériel de transport n'enregistre pas de reprise en 2021

La fabrication de matériel de transport a affiché un recul annuel de 7,5 % (-8,2 milliards de dollars) des revenus tirés des biens fabriqués et ceux-ci se sont établis à 100,2 milliards de dollars en 2021. Il s'agit d'une deuxième baisse annuelle consécutive pour cette industrie. La fabrication de véhicules automobiles (-10,0 milliards de dollars par rapport à 2020) a enregistré la plus forte diminution, qui a été plus prononcée que celle observée pour l'ensemble de l'industrie de la fabrication du matériel de transport, suivie de la fabrication de produits aérospatiaux et de leurs pièces (-589,1 millions de dollars) et de la fabrication de matériel ferroviaire roulant (-567,1 millions de dollars). Ces diminutions ont été contrebalancées par la hausse observée dans la fabrication d'autres types de matériel de transport (+1,3 milliard de dollars) et par l'augmentation globale enregistrée de la fabrication de pièces pour véhicules automobiles (+780,7 millions de dollars).

Les principaux facteurs ayant contribué au recul continu enregistré dans la fabrication de véhicules automobiles en 2021 ont été les problèmes liés à la chaîne d'approvisionnement, particulièrement les pénuries de puces à semi-conducteur, qui ont entraîné la fermeture d'usines de montage, ainsi qu'une diminution de la production.

Les dépenses totales pour la fabrication de matériel de transport ont diminué de 5,3 % (-5,7 milliards de dollars) par rapport à 2020 pour se chiffrer à 101,9 milliards de dollars en 2021. Pour chaque dollar gagné en revenus totaux, les fabricants de matériel de transport ont engagé des dépenses de 0,97 $, en hausse par rapport à 0,96 $ en 2020.

La fabrication de produits du pétrole et du charbon enregistre la plus forte hausse

Les revenus tirés des biens fabriqués à partir de produits du pétrole et du charbon ont augmenté de 25,1 milliards de dollars (+51,9 %) pour atteindre 73,6 milliards de dollars en 2021, ce qui a contrebalancé les baisses de 24,0 milliards de dollars enregistrées en 2020 et a porté les revenus au-dessus du niveau observé en 2019 (72,5 milliards de dollars). Les hausses inégalées enregistrées en 2021 rendent compte d'une demande accrue pour le pétrole en raison de l'augmentation des exportations de produits énergétiques, ainsi que d'une montée de 47,1 % des prix moyens des produits pétroliers raffinés pour combustibles.

En 2021, les dépenses totales pour les produits du pétrole et du charbon ont augmenté de 42,1 % (+20,4 milliards de dollars) par rapport à 2020, pour se chiffrer à 68,8 milliards de dollars. Pour chaque dollar gagné en revenus totaux, 0,88 $ a été dépensé, ce qui marque un retour au niveau observé en 2019, après la hausse enregistrée en 2020 qui avait fait passer les dépenses à 0,93 $.

La fabrication de produits chimiques augmente sous l'effet des hausses de prix et de la croissance de la demande

En 2021, les revenus tirés des biens fabriqués ont progressé de 19,3 % (+10,4 milliards de dollars) dans l'industrie de la fabrication de produits chimiques pour se chiffrer à 64,1 milliards de dollars. Cette hausse des revenus est liée aux augmentations de prix des résines plastiques (+43,8 %), et des engrais, des pesticides et des autres produits chimiques (+24,9 %) en 2021. Cette dernière s'explique en partie par les hausses de la demande en produits agricoles.

Les dépenses totales pour la fabrication de produits chimiques ont augmenté de 14,4 % (+7,3 milliards de dollars) par rapport à 2020 pour atteindre 58,2 milliards de dollars. Pour chaque dollar généré en revenus totaux, les fabricants de produits chimiques ont dépensé 0,85 $ en 2021, en baisse par rapport à 0,87 $ en 2020.

La première transformation des métaux se redresse après avoir enregistré des baisses pendant deux années consécutives

En 2021, la première transformation des métaux a affiché des augmentations prononcées des revenus tirés des biens fabriqués, en hausse de 18,1 milliards de dollars (+40,6 %) pour atteindre 62,6 milliards de dollars. La sidérurgie (+8,5 milliards de dollars), la production et transformation de métaux non ferreux (sauf l'aluminium) (+3,8 milliards de dollars), ainsi que la production et la transformation d'alumine et d'aluminium (+3,6 milliards de dollars) ont été à l'origine de 88 % de la hausse.

La croissance rend compte de l'augmentation, en 2021, des prix du fer, de l'acier et de l'aluminium entraînée par la hausse de la demande, la montée des prix du gaz naturel et la baisse de la production en Chine. Les prix des produits primaires de métaux ferreux ont augmenté de 43,3 %, tandis que les prix des produits primaires de métaux non ferreux ont progressé de 21,8 %.

En 2021, les dépenses totales pour la première transformation des métaux ont augmenté de 28,4 % (+12,2 milliards de dollars) pour se chiffrer à 55,4 milliards de dollars. En 2021, les fabricants de la première transformation des métaux ont dépensé 0,85 $ pour chaque dollar gagné, en baisse par rapport à 2020 (0,93 $).

Graphique 1 
Part des revenus tirés des biens fabriqués au Canada selon l'industrie, 2001 à 2021

Les revenus de la fabrication de produits en bois continuent d'augmenter

En 2021, les revenus tirés des biens fabriqués ont augmenté de 17,0 milliards de dollars (+47,3 %) pour atteindre 52,9 milliards de dollars dans l'industrie de la fabrication de produits en bois. La hausse a été principalement attribuable aux scieries et à la préservation du bois (+9,6 milliards de dollars), ainsi qu'à la fabrication de placages, de contreplaqués et de produits en bois reconstitué (+4,9 milliards de dollars). Ensemble, ces deux groupes d'industries ont été à l'origine de 86 % de la croissance observée dans cette industrie.

En 2021, les prix moyens du bois d'œuvre de résineux ont augmenté de 60,3 %, tandis que les prix moyens des billes, du bois à pâte et des autres produits forestiers ont progressé de 25,8 %. Les augmentations de prix ont été causées par une hausse de la demande, les activités de construction ayant progressé au Canada et aux États-Unis.

De plus, la production totale de bois résineux en mètres cubes par les scieries du Canada a progressé de 2,1 % en 2021. Il s'agit d'une première augmentation depuis 2017 (tableau 16-10-0017-01).

Les dépenses totales ont augmenté de 26,6 % (+8,6 milliards de dollars) pour se chiffrer à 40,9 milliards de dollars en 2021. Pour chaque dollar gagné en revenus totaux, 0,74 $ a été dépensé en 2021, en baisse de 0,12 $ par rapport à 2020. Il s'agit du plus bas ratio des dépenses aux revenus enregistré depuis près de deux décennies.

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